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建材看好华东区域和受益公司荐6股

发布时间:2019-08-16 17:00:06 编辑:笔名

建材:看好华东区域和受益公司 荐6股 2017-11-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻亚太经合组织工商领导人峰会于越南开幕特朗普访华,两国企业签约超2500亿美元投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格环比继续上扬0.9%。河北、河南、江西、湖北、广东、云南和贵州等地上涨;无下跌区域。

11月15日起北方地区将全面进入错峰生产周期,且南方局部区域因环保和能耗压力生产阶段性受限,所以良好的供需关系仍将维持。上周全国水泥库容比为58. 1%,环比下跌2. 0%。其中华北、华东、中南、西南、西北地区环比下降,东北地区环比不变。上周光伏玻璃市场走势主流稳定,市场成交按单实谈,价格区间波动不大。国内浮法玻璃价格大稳小动,成交平平。无碱池窑市场稳价走货,中碱纱市场短线维稳。

水泥和玻璃价格继续上涨,水泥主要是华东和华中地区带动所致,玻璃则是华东、西南和西北带动。玻纤价格保持稳定。进入11月中旬,环保政策开始逐步落地,2+26城市秋冬季环保行动方案开始执行,这将对河北、河南、山西和山东等城市的水泥玻璃供给产生积极的控制,同时该区域的工程停产也会对区域需求产生影响。所以可以方便运输过去的华东区域公司将会受益,以及不受环保影响的相关施工也会受益。上周PPI数据公布,10月份PPI指数同比增长6.9%,持平于9月,超出市场向下的预期。也显现短期市场对于工业品价格的供需形势偏悲观,我们一再提出短期需求不用过度悲观,国内政策主要是防风险,国外政策的影响需要有一个过程,在当前环保政策抑制供给的情况下,供需形势不会发生变化,行业高景气度还将持续。本周我们继续推荐金晶科技、中国巨石、北新建材、海螺水泥、东易日盛和万年青,权重分别为金晶科技(20%)、中国巨石(15%)、北新建材(15%)、海螺水泥(15%)、东易日盛(15%)和万年青(20%)。

风险提示:环保政策落实不及预期。

上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅1.17%,较沪深 00指数低1.81个百分点。上周组合涨幅为4. 0%,高于行业基准指数 .1 个百分点。组合中北新建材、中国巨石、万年青取得和相对正收益;金晶科技取得正收益和相对负收益;东易日盛、海螺水泥取得负收益和相对负收益。

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